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机械设备行业:行情不确定性较大,关注近期热点服务机器人与无人机板块

发布时间:2016-02-05    研究机构:华创证券

一、一周行情概览

本周机械设备指数上升3.26%,国防军工指数上升3.10%,沪深300指数上升0.60%,创业板指上升5.16%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第12位,国防军工指数涨幅排名第13位。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是中发科技、南兴装备、京城股份,一周涨幅分别为36.56%、21.14%、21.00%。军工行业涨幅前三位分别是航天电子、四川九洲、太阳鸟,一周涨幅分别为12.55%、10.17%、8.17%。

二、主要行业动态

1、宏观经济增速下滑,工业领域客户需求疲软,建议关注确定性成长型子行业及制造业服务化企业。

经济下行,投资放缓,下游需求疲软,制造企业获利艰难。然而,制造业在国民经济中所占的比例仍然很大,转型升级仍是必行之路。近日,《机械工业“十三五”质量管理规划纲要》发布,机械工业行业“十三五”质量强国目标清晰。机械工业不仅承接着高端装备制造等国家战略性新兴产业的培育和发展,而且面临着传统产业向现代制造服务业转型升级的艰巨任务。《纲要》提出了机械工业“十三五”质量管理的总目标:全面提高机械工业产品质量和质量管理水平;中国制造的机械产品国际知名品牌实现零的突破。在此过程中,建议关注具备核心技术和国际竞争力的制造企业,以及处于成长初期,由新技术带来的未来成长前景广阔的如服务机器人、无人机、3D打印等子行业。

2、智能机器人与无人机表演成猴年春晚亮点。

2月7日,央视猴年春晚广州分场迎来大疆无人机及alpha机器人的表演,成为晚会一大亮点。随着民用无人机全新应用场景不断涌现,市场潜在规模正在急速扩容,业内普遍认为无人机将是下一个产业风口,在未来5到10年内,产业的市场规模将快速突破千亿元大关。随劳动力成本不断上升、人口老龄化加剧以及技术进步带来硬件成本上升等因素影响,服务机器人需求不断上升。并且,服务机器人行业在世界范围内处于起步阶段,并无全球性的领军企业,国内国外在同一起跑线,进入该领域的企业找准痛点、取得先机很重要。无人机领域建议关注威海广泰、宗申动力、伊立浦等,服务机器人领域建议关注关注康力电梯(002367)、巨星科技、慈星股份、GQY视讯等。

3、总理参观3D打印铸造企业,铜合金3D打印件面世,3D打印成中国制造企业找寻新市场的突破口。

李克强总理在银川考察铸造企业宁夏共享集团。共享集团是一家三线建设时期从沈阳搬迁至银川的专业铸造企业,近年来转型升级,通过3D打印等技术创新嫁接铸造智能工厂。西安铂力特激光成形技术有限公司成功打印出铜合金典型结构件,成为国内首个具备铜合金3D打印能力的团队。该项技术成果为后期实现航天、航空等领域复杂结构铜合金零部件3D打印提供了可能。这将大大缩短研发、加工周期,节约制造成本。3D打印市场的高速增长将对当前的规模化工业生产产生革命性影响,将使其进一步转向定制化生产以满足每个人的不同需求。建议关注在3D打印铸造领域布局的森远股份。

4、朝鲜宣称发射“卫星”,半岛局势趋于紧张。

朝鲜方面于7日宣称发射了一颗卫星,但外界普遍认为是一颗远程火箭。朝鲜卫星发射计划令半岛局势紧张,美日韩均有反制措施表示。推荐关注军工各行业龙头,航空航天领域中航飞机、中航动力、中航动控、中国卫星、航天电子等,船舶领域中国船舶、湘电股份,信息化领域雷科防务、四创电子、国睿科技、四川九洲等,民参军领域泰豪科技、全信股份、海特高新、川大智胜、威海广泰等。

三、本周组合

短期组合:泰豪科技(20%)、国睿科技(20%)、达刚路机(20%)、三力士(15)、天奇股份(15%)、四川九洲(10%)长期组合:森远股份(25%)、大冷股份(20%)、黄河旋风(25%)、湘电股份(30%)

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